קליוסטרו, אמן חושים מפורסם בישראל, מופיע בפני קהל צופים באירוע עסקי. הוא מבצע כמה מהטריקים המפורסמים שלו, וניבא את המחשבות של כמה מהאנשים בקהל.
לאחר ההופעה, אחד מהצופים, אדם בשם דוד, ניגש לקליוסטרו ואמר: "אני חושב שאתה רמאי".
קליוסטרו מופתע. הוא לא מבין למה דוד חושב שהוא רמאי. הוא מסביר לדוד שהוא אמן חושים אמיתי, והוא לא משתמש בטריקים או בהונאה.
דוד לא מאמין לקליוסטרו. הוא בטוח שהוא משתמש בהונאה כדי ליצור את האשליה שהוא מסוגל לקרוא מחשבות.
קליוסטרו מאוכזב. הוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה להוכיח לדוד שהוא לא רמאי, אבל הוא לא יודע איך.
לילה אחד, קליוסטרו יושב בביתו והרהר בדבריו של דוד. הוא חושב על כל הטריקים שהוא ביצע בהופעה, והוא מנסה לחשוב איך הוא יכול להוכיח לדוד שהוא לא רמאי.
לפתע, קליוסטרו מקבל רעיון. הוא יודע איך הוא יכול להוכיח לדוד שהוא לא רמאי. הוא יהיה חייב לספר לדוד את האמת.
קליוסטרו מחליט לספר לדוד שהוא אינו אמן חושים אמיתי. הוא אומר לו שהוא משתמש בטריקים כדי ליצור את האשליה שהוא מסוגל לקרוא מחשבות.
דוד מופתע. הוא לא מאמין למה שהוא שומע. הוא שואל את קליוסטרו למה הוא עושה את זה.
קליוסטרו מסביר לדוד שהוא עושה את זה כי הוא אוהב לרגש אנשים. הוא אומר לדוד שהוא רוצה להוכיח לאנשים שיש דברים שהם לא מבינים.
דוד חושב על מה שאמר קליוסטרו. הוא מבין שקליוסטרו לא רמאי. הוא פשוט אדם שרוצה לרגש אנשים.
דוד מתנצל בפני קליוסטרו על כך שהוא האשים אותו ברמאות. הוא אומר לקליוסטרו שהוא מעריך את האומץ שלו לספר את האמת.
קליוסטרו ודוד הופכים לחברים טובים. הם ממשיכים להופיע יחד, והם מדהימים את הקהל עם הטריקים שלהם.
קליוסטרו למד מניסיון זה שחשוב להיות כנה עם האנשים שאתה פונה אליהם. הוא גם למד שאפשר לרגש אנשים גם בלי להשתמש בהונאה.
