היה פעם ילד בשם דני, שחלם כל החיים להיות קוסם. הוא רצה ללמוד את כל הקסמים הגדולים ולהופיע לפני קהל גדול. אך, כל הזמן הוא הרגיש שזה לא יקרה, שזה רק חלום.
יום אחד, דני הלך לטייל ברחובות רעננה והוא עבר ליד בית הקוסם המפורסם קליוסטרו. הוא נשאר עם המבט על הבית וחשב על הקסמים המדהימים שקליוסטרו יכול לעשות. דני החליט לבדוק את המזל שלו והלך לבדוק האם הבית פתוח.
כשהוא הגיע לבית, הוא ראה שהדלת הייתה פתוחה והוא החליט להיכנס. כשהוא נכנס לבית, הוא נכנס לחדר גדול ומכושף עם וילונות אדומים ושולחן עגול עם מפה מוזרה, ליד השולחן הוא ראה קבוצה של ילדים צעירים יושבים על כסאות ולומדים את הסודות הכי גדולים של הקסמים.
הילדים היו עסוקים בלמידה ולא שמו לב לדני כשהוא נכנס. אך קליוסטרו הבחין בו והחליט לקחת אותו תחת חסותו. הוא למד את כל הקסמים הגדולים והסודות הכי חשובים של הקסמים. דני התחיל להתאמן קשה וללמוד את כל הקסמים עד שהוא הפך להיות קוסם מצליח.
אחרי חצי שנה של למידה קשה, דני התחיל להופיע לפני קהל גדול והוא הצליח להרוויח הרבה כסף. הוא הפך לקוסם מצליח והוא נהנה מכל רגע של ההופעות שלו. דני הבין שכל החלומות שלו הפכו למציאות ושהוא ממש יכול להיות מי שהוא רצה להיות כל החיים.