היה היה ילדה בשם נועה, בת 7, שחגגה יום הולדת. נועה אהבה מאוד קסמים, במיוחד את קליוסטרו הקוסם. היא ראתה הרבה סרטונים שלו בחוג שלה בבית הספר, והיא תמיד חלמה לראות אותו בהופעה חיה.
אמא של נועה ידעה כמה נועה אוהבת את קליוסטרו, אז היא החליטה לעשות לה הפתעה. היא הזמינה את קליוסטרו הקוסם להופעה פרטית במסיבה של נועה.
נועה לא ידעה על ההפתעה, אז היא הייתה מאושרת מאוד כשקליוסטרו הגיע למסיבה. היא קפצה מרוב אושר שהיא לא יכלה לשבת בשקט רגע אחד כל הערב.
קליוסטרו הקוסם עשה מופע קסמים מדהים. הוא עשה קסמים עם כרטיסים, עם מטפחות, עם בלונים, ועם חיות. כל האורחים של נועה נהנו מאוד מההופעה.
בסופו של ההופעה, קליוסטרו הקוסם לימד את כל הילדים לעשות קסם קריאת מחשבות על חיות. הילדים היו מאוד מתרגשים ללמוד את הקסם, והם עשו אותו להורים שלהם בסוף ההופעה.
נועה הייתה מאושרת מאוד מההפתעה של אמא שלה. היא ידעה שהיא לעולם לא תשכח את המסיבה הזו.
יום למחרת, נועה הלכה לבית הספר וסיפר לחברות שלה על ההופעה. החברות שלה היו מאוד מופתעות לגלות שקליוסטרו הקוסם בא למסיבה של נועה. הן ביקשו מנועה ללמד אותן את הקסם של קריאת המחשבות על חיות.
אבל נועה אמרה שאסור לה כי היא נשבעה את שבועת הקוסם שאסור לגלות את הקסמים לאחרים. הילדות התבאסו קצת אבל הבינו כי ברגע שהן ידעו את הקסם זה כבר לא יהיה קסום.
קליוסטרו הקוסם עשה יום הולדת בלתי נשכח לנועה. הוא העניק לה ולחברות שלה חוויה קסומה שהן לעולם לא ישכחו.
